1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уэльскую деревушку, чтобы посвятить время творческим проектам. Оба погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и мистических историях всё больше погружают супругов в загадочную атмосферу валлийской глубинки.