Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил, что в их отделе орудует предатель. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутреннего расследования. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, где устраивается управляющим местным лесничеством.
Новая должность быстро показывает, что работа в лесном хозяйстве ничуть не безопаснее оперативной деятельности. Устюжанину приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую правду — несколько его предшественников на этой должности при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты.
